Почему трансграничные финтехи проигрывают борьбу классическим банкам

По данным Economic Times, CEO индийской кросс-бордер платформы Skydo Мовин Джейн поставил индустрии неудобный диагноз: трансграничные финтехи до сих пор конкурируют не между собой, а с классическими банками. Это совсем не тот сценарий, который нам рисовали маркетологи необанков последние пять лет, и платёжным командам пора пересчитывать карту рисков.

Что у банков не отнять

По данным TechRadar, у банков в кросс-бордере остаётся как минимум пять фундаментальных козырей. Первый — деньги клиента. Каждый трансграничный перевод в итоге приземляется на регулируемый депозитный счёт, потому что именно там средства лежат под прямым надзором регулятора, а не проходят через цепочку посредников без прозрачности.

Второй — платёжная схема Swift, которую уже запустили в крупнейших коридорах. Правила, выработанные совместно с более чем шестьюдесятью банками, обязывают участников доставлять полную сумму без вычетов, раскрывать комиссии и FX заранее и обеспечивать сквозной трекинг перевода. Финтех может сгенерировать объём на входе, но обязательство «отдать всю сумму» — это контракт, который банк подписывает сам, без посредников.

Третий козырь — внутренние рельсы реального времени, которые банки уже используют внутри страны и теперь продлевают на международный участок. Финтеху приходится с нуля строить мосты к локальным схемам, банку — достаточно продолжить работающую цепочку.

Четвёртый — переход на ISO 20022 как обязательный стандарт кросс-бордер сообщений через CBPR+. Банки получают структурированные данные и могут показывать клиенту, что происходит с платежом в пути, а не уведомлять постфактум. Под этот же режим заточены требования FATF travel rule.

И пятый — сама жёсткость надзора. Банки работают в одном из самых регулируемых контуров финсервиса, и клиент по сути платит именно за это доверие, когда выбирает банк для международного платежа.

Коридоры дороже remittance

Масштаб ставок виден в цифрах: по оценке Всемирного банка, глобальные денежные переводы в 2024 году составили $905 млрд — плюс 4,6% к предыдущему году. Но это уже не весь пирог: через границы всё активнее идут B2B-платежи, выплаты платформ креаторам и фрилансерам, инвойсы малого бизнеса зарубежным клиентам. Каждому из этих потоков всё равно нужно приземлиться туда, где получатель доверяет инфраструктуре, — и тут банковский счёт снова вне конкуренции.

Конвергенция вместо войны

The Express Tribune пишет о призывах к коллаборации банков и финтех-компаний в трансграничных платежах. Параллельно сообщается, что Сбер запустил собственную систему трансграничных криптоплатежей — жест, который показывает, что и сами банки готовы менять рельсы, а не защищать старые.

Для платёжных команд в ближайший год выбор «финтех или банк» как поставщика международных платежей будет всё менее осмысленным. Смотреть стоит на три вещи: бесшовность онбординга, прозрачность комиссии и FX на входе, и LTV конкретного коридора, а не на логотип. Тот, кто соберёт гибрид из банковской инфраструктуры и финтех-UX, снимет отток с обоих концов воронки и заберёт долю у тех, кто до сих пор спорит, кто кого ест.